Этапы и фазы инвестиционного проекта

Любая инициатива, задуманная человеком, проходит в своем развитии несколько последовательных фаз, и укладывается в стандартную схему. Чаще всего речь идет об инвестиционных проектах, которые предполагают вложение определенных средств с целью получения прибыли. Основные этапы развития инвестиционного проекта, производимые один за другим, придают проекту стройность и завершенность.

Для начала, стоит разобраться, что такое веха, этап и стадия:

1. Вехой называют момент, становящийся ключевым в развитии задумки. От вехи могут зависеть доходность проекта, скорость его развития и итоговая успешность. Обычно, вехой становится заключение важного договора или проведение какого-либо не менее важного мероприятия. Таким образом, можно сделать вывод, что веха – это контрольная точка, переводящая задумку на новую ступень роста;
2. Этап проекта – это промежуток времени, в течение которого выполняются все задачи, поставленные на этот период. После выполнения конкретного этапа, происходит переход на другую ступень и выполняются задачи, заданные уже на этот отрезок времени. Можно сказать, что этап – это одна из множества частей жизненного цикла идеи.
3. Стадия проекта – понятие, определяющее жизненный отрезок задумки, в который входят определенные этапы и задачи. Например, фундаментальными можно назвать такие стадии, как: черновик, выполнение, завершение выполнения. 

Характеристики стадий инвестиционного проекта

Все фазы инвестиционного проекта складываются в понятие "жизненный цикл проектной задачи", особенностью которого есть ограниченность во времени и направленность на конкретный результат. Замысел и реализация проекта может рассматриваться, как некий набор точек (вех), которые венчают собой начало и конец определенных процессов. Так, например, возникновение замысла заканчивается вехой (созданием общей концепции), после чего следует фаза разработки, которая венчается конкретным планом и т.д.

В современной практике существует несколько различных подходов к пониманию содержания и состава проектных этапов. Известно деление всего цикла на отдельные стадии, рекомендуемое Всемирным банком, отличительной особенностью которого является идентификация идеи и внешняя экспертиза разработанной документации. Выпускники школ MBA чаще используют на проблемно-ориентированный метод, где формулировка цели проистекает из выявления и анализа проблемы и последующей постановки задач.

Однако самый известный и распространенный метод – это четырехфазный последовательный подход. Согласно нему, выделяются такие этапы проекта:

• Предынвестиционный.
• Инвестиционный.
• Производственный (эксплуатационный).
• Завершающий (ликвидационно-аналитический).

Чаще всего инвестиционные проекты разрабатываются не на пустом месте, а в рамках более широкого понятия инвестиционной программы, которая, в свою очередь, является составной частью инвестиционной стратегии компании. Внедрение новых идей дает возможность выгодно вложить капитал и диверсифицировать направления деятельности, а соответственно, и риски.

Подготовительные этапы замысла

Предынвестиционная фаза включает в себя целый ряд подготовительных стадий, предшествующих разработке проектно-сметной документации:

• Генерация (формулировка) новой идеи или концепции, которая должна стать основой проекта и принести в результате его внедрения прибыль, изучение потенциала, а также ее детальный анализ (патентный и инновационный). Кроме того, назначается куратор всего начинания, который подбирает себе команду из финансистов, технических специалистов и маркетологов для проработки путей реализации концепции.
• Проведение необходимых исследований, разработка предварительного и окончательного ТЭО (технико-экономического обоснования) инициативы, подготовка бизнес-плана. Этот этап наиболее затратный по времени и требуемым ресурсам, однако к нему следует относиться с максимальной ответственностью, поскольку цена ошибки – крупные финансовые потери и удар по деловой репутации.
• Оценка перспективности проекта и подготовка экспертного заключения относительно того, насколько целесообразно инвестировать средства в данную инициативу.

После положительной экспертной оценки проводится ряд действий, направленных на подготовку к следующей фазе: разрабатывается детальный план использования предполагаемых инвестиций, регистрируется предприятие-проектоустроитель, заключаются договора с заказчиками или подрядчиками, формируется рабочий план.

Уровень затрат на стартовый этап замысла, как правило, колеблется в пределах от 0,7% всей суммы вложений в масштабных начинаниях, до 5% в малых проектах. Впоследствии эти расходы переносятся на себестоимость продукции, которая будет выпускаться новым предприятием, через амортизацию.

Инвестиционная фаза предполагает практическое воплощение утвержденной концепции и начинается только после проведения всех подготовительных процессов и положительного решения о перспективности замысла. Она состоит из таких действий:

• Разработка ПСД (проектно-сметной документации), которая обычно проводится специализированными проектными организациями.
• Проработка общей схемы и последовательности финансирования всех работ.
• Поиск и заключение контрактов с поставщиками необходимого оборудования и сырьевых ресурсов.
• Производство строительно-монтажных работ, т.е. возведение необходимых сооружений или зданий, начиная от нулевого цикла и вплоть до отделочных работ. Сдача объектов в эксплуатацию, приемочные работы.
• Подбор, заказ, поставку требуемого технологического оборудования. Выбор может проводиться как путем переговоров, так и проведения конкурса на производство и поставку оборудования.
• Монтаж оборудования в подготовленных производственных помещениях, его проверка и доводка до нужных показателей (пусконаладочные работы).
• Набор квалифицированного персонала, его обучение и подготовка.

Фактически после завершения инвестиционной фазы, все действия, связанные с подготовкой предпроектной и проектной документации, а также со строительством объектов и монтажом оборудования, завершены.

Однако это не значит, что проект завершен, поскольку наступает фаза, ради которой, собственно, все это и затевалось.

Фаза реализации и завершения проекта

Производственная (эксплуатационная) фаза берет свое начало с ввода в эксплуатацию главного оборудования предприятия. Ее основная цель:

• запуск производства запланированной продукции;
• выход на проектную мощность;
• разработка системы сбыта выпускаемой продукции и поддержание ее надлежащего качества.

На этом этапе уже происходит генерация денежных потоков, компенсирующих затраты, понесенные на предыдущих этапах. Производственный цикл во время эксплуатационной фазы характеризуется стандартными проблемами:

• постоянная необходимость поиска вариантов сбыта продукции на максимально высоком уровне для обеспечения загруженности мощностей;
• достижение ритмичности производства, недопущения простоя оборудования или затоваренности складов;
• регулярно возникающие вопросы относительно наличия достаточной суммы средств на текущие расходы и недостаточного количества оборотного капитала.

Длительность производственного этапа рассчитывается еще при проектировании, исходя из нормативного срока эксплуатации устанавливаемого оборудования. Обязательно учитывается физический износ (амортизация) и моральное устаревание основных фондов, а также периодичность их обновления. Иногда для модернизации производства и повышения рентабельности требуются относительно небольшие дополнительные инвестиции.

Завершается проект при выполнении одного или нескольких условий:

• ввод в действие и начало эксплуатации выполненного проекта непроизводственного характера, например, детского садика, больницы, школы, очистных сооружений или другого социального или природоохранного объекта;
• достижение уровня самоокупаемости начинания;
• начало глубокой модернизации основных фондов, то есть внесение в объект таких изменений, которые отсутствовали в первоначальном замысле;
• ликвидация проекта или вывод производства из эксплуатации по причине удовлетворения спроса клиентов, насыщения рынка, моральное устаревание выпускаемой продукции или износ основных фондов.

Ликвидационно-аналитическая фаза наступает после закрытия проекта и решает следующие задачи:

• проведение анализа успешности завершенного проекта, уровня достижения поставленных перед ним задач и целей, данные такого анализа (в том числе просчеты и ошибки) учитываются при разработке и воплощении новых концепций;
• устранение отрицательных последствий завершенного замысла, в частности относительно охраны окружающей среды;
• принятие решений и проведение мероприятий относительно высвободившихся производственных мощностей или земельного участка (перепрофилирование);
• переориентация высвободившихся оборотных средств на другую деятельность.

Все основные этапы, составляющие жизненный цикл любой инициативы, чрезвычайно важны. Некачественно проведенное общее планирование или плохая реализация отдельных составляющих всего цикла может сделать инициативу нежизнеспособной, а инвестиции – убыточными.

Каковы действия руководителя проекта на различных стадиях

Инициация

Инициация проекта – одна из стадий, при выполнении которой производится построение плана, набор сотрудников, установка определенных целей и подготовка задумки к ее запуску в целом. Инициация позволяет избежать перерасхода средств, пустой траты своего и чужого времени и определиться, стоит ли начинать работу вообще. В этот период, руководитель должен:

• Разработать устав проекта;
• Расписать базовую информацию, относящуюся к задумке, обосновать ее целесообразность и ожидаемые результаты;
• Выбор людей, которые будут участвовать в развитии идеи.

Вся информация, описанная выше, прописывается в уставе. Обычно, он содержит от 2 до 4 страниц текста.

Реализация задумки

Прохождение этого этапа заключается в активном развитии проекта. В нем должны принимать участие как обычные сотрудники, так и руководитель. В его обязанности входит:

• В случае надобности, внесение изменений в план;
• Тщательное наблюдение за выполнением работ;
• Работа над прогнозами;
• Взгляд на задумку как на объект управления.

Ввод проекта в эксплуатацию

Заключительная и самая ответственная стадия. На этом этапе проводится оценка результата и его сдача в использование. Чтобы получить желаемый результат, руководителю нужно:

• Определить тип функционального назначения объекта;
• Разработать проектную документацию;
• Собрать необходимый для сдачи объекта в использование пакет документов;
• Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Внедрение проектной деятельности в образовании

Кроме инвестиционных, существуют также другие виды проектных инициатив, не связанные напрямую с вложением средств и получением прибыли. Однако, поскольку именно такой вид деятельности на сегодняшний день считается наиболее передовым и перспективным, то внедрять его основы начинают уже в детском саду.

Так, начиная с 2013 года, в соответствии с требованиями нового ФГОС ДО (Федерального государственного общеобразовательного стандарта дошкольного образования) в детских учреждениях введена новая инновационная форма работы – проектная деятельность. Цель ее внедрения – развитие творческих и познавательных способностей ребенка, формирование его личности в сотрудничестве с другими детьми, родителями и педагогами. Суть метода заключается в том, что перед ребенком ставится определенная задача или проблема, решения которой он должен решить сам, проявляя инициативу и самостоятельность.

Для развития мышления каждого индивидуума и умения работать в коллективе выделяют индивидуальные и групповые задания. В качестве основных этапов внедряемого метода проектов можно определить следующие:

• Поисковый. Он включает в себя целеполагание, то есть осознанный выбор интересующей проблемы, оценка собственных сил для ее решения, наличие временного ресурса. Сюда же следует отнести и формирование команды.
• Аналитический. Это составление пошагового плана по решению задачи. Ребенок размышляет, где он может отыскать требуемую информацию, какие принадлежности использовать, работе с какими предметами следует научиться. Также дошкольник должен понять, что в случае возникновения проблемных вопросов, он может обратиться за поддержкой к другим людям, и определить для себя, к кому конкретно (другим детям или взрослым). В группе производится распределение ролей, рассматриваются разные варианты и выбирается наилучший.
• Практический. Это этап реализации задания, который базируется на двух предыдущих подготовительных стадиях.
• Презентационный. Здесь важно научить ребенка правильно подать результат своей работы в интересной для других форме.
• Контрольный. На этой стадии ребенок вместе с взрослыми подводит итоги проекта, разбирает, что удалось, а что нет, и почему. Также намечается приблизительная тематика следующего замысла.

На сегодня выделяют несколько видов проектных заданий для дошкольников:

• Творческо-исследовательские. Дети проводят различные эксперименты, а полученные результаты преподносят в виде стенгазет, докладов, рисунков, мозаик, различных инсталляций.
• Игровые и ролевые. Дети выступают в роли сказочных или литературных персонажей, решают проблемы на соответствующую тематику, используя элементы игры.
• Практико-ориентированные информационные. Суть состоит в сборе дошкольниками определенной информации, ее первичной обработке и подаче в виде социально важных объектов, таких как эмблема или флаг группы, витраж, полезные поделки.
• Творческие. Реализация задумки к какому-либо празднику, может включать в себя украшение сцены, постановку сценки или маленького спектакля, концерта. Презентация часто проводится в присутствии родителей.
• Нормативные. Они направлены на более глубокое понимание существующих норм и правил. Дети могут сами составить определенный свод правил, оформить его в виде документа и соблюдать их.

В ходе такой методики обучения дети учатся правильно формулировать задания, проводить подготовительную аналитическую и коммуникативную деятельность, планировать свои действия и реализовывать задумку по составленному плану (как краткосрочному, так и долгосрочному). Немаловажным является также умение донести свою информацию до других и проанализировать свои ошибки.

Какие этапы есть у творческого проекта

1. Фаза подготовки. Эта часть подразумевает определение темы задумки, ее целей, задач и возможных материальных расходов на выполнение. Помимо этого, проводится выбор оптимального варианта для выполнения задач и составление плана реализации объекта. Руководитель ознакомляет коллектив с составленным планом.
2. Фаза выполнения. По необходимости происходит подготовка рабочих мест, инструментов и создается конструкция предполагаемого объекта. Проводится раздача ролей и распределение задач между всеми членами коллектива, после чего начинается выполнение плана.
3. Финальная часть. Руководитель проводит тщательную проверку результата, оценивает, насколько точно выполнен план и составляет заключение творческого проекта. Собирается весь коллектив и итоговому объекту дается общая оценка. Следующим шагом станет подготовка к защите проекта.